W klimacie klubu jazzowego, podbitym przez występujący na żywo band, Maciej Orłoś prowadzi rozmowy z wybitnymi osobistościami świata polskiej kultury i sztuki. Rozmowy pełne uśmiechu i zabawy, ale też refleksji i łez.

Przypomnienie fragmentów wystepu zespołu Skaldowie oraz ich gości podczas 40 Sopot Festiwal 2003.

W Domisiowie panuje zamęt. Amelka jest zauroczona klipsami znalezionymi na strychu. Maluje sobie paznokcie lakierem i wzdycha do butów na obcasie. Bazyli zaś przeżywa rozterki, kim chciałby zostać, gdy będzie dorosły.