Cleo i Rikki rozpoczynają ostatnią klasę liceum bez Emmy. Znajdują nową przyjaciółkę Bellę i poznają chłopca Willa. Odkrywają też nową, dziwną siłę na Wyspie Mako, która sprawia, że woda obraca się przeciwko nim.

Po kłótni z ojcem Agnieszka znów zaczyna się wahać, czy ma prawo do szczęścia u boku Łukasza. Gdy Sadowski opowiada o wszystkim Kasi, ta natychmiast przyjeżdża, by wesprzeć siostrę i oferuje pomoc w rozmowie z Ksawerym.

Spłonął Country Club, Violetka zostaje bez domu i pracy. Lucy przygarnia ją pod swój dach. Bywalcem rancza staje się też zakochany w Violetce policjant. Lucy i Kusy postanawiają ukryć swój związek przed światem.