Stara walizka Eugeniusza z naklejkami z odwiedzonych przez niego miejsc staje się inspiracją do artystycznej podróży Talentuli, ale i dla przyjaciół biorących udział w konkursie na najlepszą zabawę. Kto wygra? Czy jury wyda zgodny werdykt?

Po deszczu przecieka dach szopy, więc Eugeniusz stara się go naprawić. Margolcia i Talentula robią pyszne naleśniki. A podczas drzemuni Misia wysychają kałuże, przez które miał skakać razem z Żużu i Bzykiem.

Cykl baśni rysowanych piaskiem.