Fikriye umiera podczas operacji. W czasie snu babcia Gulperi opowiada jej bajkę o Dobrej Wróżce, która straciła rodziców. Była prześladowana przez bandę złodziei i uciekając przed nimi, wpadła w ramiona syna sułtana, tak samo poranionego przez życie jak ona. Podczas gdy człowiek Emira poszukuje Fatmy, ta nagle zjawia się w jego domu. Emir jest wobec niej podejrzliwy, a Fatma, gdy dowiaduje się, że Gulperi została jego prawowitą żoną, nie zabiera jej ze sobą pod pretekstem, że ma jeszcze coś do załatwienia.