Panią Różę rozbolały korzonki. Ktoś musi pójść przez ciemny las po lekarstwo dla niej. Najbardziej swoją odwagą chwali się Eryk, ale okazuje się, że wcale nie jest odważny. Stchórzył i nie chce pójść. Na samotną wędrówkę decyduje się Pysia.

Uszatek w gronie przyjaciół - Prosiaczka, Króliczków, Zajączka i psa Kruczka przeżywa przygody, ucząc przy okazji najmłodszych widzów tego, co w życiu ważne. Miś Uszatek i jego przyjaciele przekonują się, że sport to zdrowie.

Wszyscy chwalą się, że coś robią najlepiej. Amelka pięknie rysuje, Pysia układa prześliczne bukiety z suchych kwiatów, Bazyli strzela gole, a Eryk? Widział w telewizji film o pewnym magiku i chce nauczyć się magicznych sztuczek.