Józek i Maciek są już dorośli i zaczynają rozglądać się za przyszłymi żonami. Maciek kocha się w Anieli, córce bacy Obrochty. Wstępuje więc do bacy na służbę jako juhas i wyrusza na swój pierwszy w życiu redyk. Józek zadaje się z Kacką, "zbójnicką frajerką". W jej domu przyłapuje go Johym, jej kochanek. Między mężczyznami dochodzi do bójki, w wyniku której Józek ginie. Maciek, dowiedziawszy się o tym, w odwecie pali Johymowi chałupę, a następnie zabija go w krwawym pojedynku. W Zakopanem wybucha epidemia cholery. Umiera babka Maćka - Marika. Na wieść o zarazie przyjeżdża do Zakopanego z Warszawy znany lekarz, dr Chałubiński. Jest to jego pierwszy kontakt z górami i góralami, który zadecyduje o jego dalszych losach.