Wybucha I wojna światowa. Ze słynących z dzielności górali cesarz austriacki formuje oddziały wojskowe, które mają walczyć przeciwko Rosji. Nie wszyscy górale chcą jednak oddawać życie za cesarza. Izydor Gąsienica, Władek Suleja, Jasiek Bachleda i Johym dezerterują i udają się w góry. Spędzane z dala od ludzi lata i zadawnione waśnie rodowe między Gąsienicami i Johymami doprowadzają do wielu nieporozumień, a wreszcie do tragedii. Nadchodzi jesień 1918 r. Wielkie mocarstwa podpisują traktat wersalski kończący wojnę. Na placu przed pomnikiem Jagiełły w Szaflarach przemawia do górali Stefan Żeromski. Jego wystąpieniu przysłuchuje się Izydor, wnuk Jędrzeja Gąsienicy - Krwawego.