W Budapeszcie córka cesarza Franciszka i cesarzowej Elżbiety zapada na ciężkie zapalenie płuc. Lekarzowi nie udaje się uratować małej Zofii, która umiera. Po śmierci dziecka Sisi załamuje się, nie chce z nikim rozmawiać, zamyka się w ciemnym pokoju. Cierpiącego z tego powodu cesarza Franciszka podtrzymuje na duchu jego brat, Maksymilian, zapewniając go, że wszystko się ułoży. Rzeczywiście Sisi odzyskuje równowagę psychiczną i wkrótce wychodzi z ukrycia. Po powrocie do Wiednia, Maksymilian przedstawia rodzinie swoją narzeczoną, Charlottę, księżniczkę belgijską, którą jego matka zdaje się w pełni akceptować. Niestety, stosunki między arcyksiężną Zofią a Sisi wciąż są napięte. Do kolejnej poważnej scysji dochodzi przy wyborze nowej damy dworu. Wskazując na młodą Węgierkę, Sisi znowu samodzielnie podejmuje decyzję, z którą nie zgadza się oburzona samowolą synowej arcyksiężna. Cesarz Franciszek szuka wsparcia u Napoleona III, który przybywa do Wiednia wraz z małżonką Eugenią. Sisi bardzo zależy na tym, żeby cesarz Francuzów zachwycił się cesarzową Austrii. I tak też się staje. Po tym spotkaniu Sisi jest jednak bardzo nieufna wobec Napoleona, próbuje odwieść Franciszka od zamiaru zawarcia z nim sojuszu. Czas pokaże, że się nie myliła. Napoleon dopuszcza się zdrady. W bitwie pod Solferino cesarz Franciszek ponosi klęskę. Sisi rodzi długo oczekiwanego syna Rudolfa. Z tego powodu nie może uczestniczyć w odbywającej się w Brukseli uroczystości zaślubin Maksymiliana i Charlotty. Kolejny konflikt między arcyksiężną i Sisi wybucha na tle opieki nad synem. Zaledwie 6 - letni Rudolf, na rozkaz arcyksiężnej Zofii, zostaje umieszczony w Akademii Wojskowej, gdzie obowiązują wyjątkowo surowe zasady wychowania. Prośby nie dają rezultatów, a Franciszek opowiada się po stronie swojej matki. Urażona Sisi w towarzystwie damy dworu wyjeżdża do Wenecji. Nie odpowiada na listy męża, sugerując, że nie wróci, dopóki Franciszek nie zabierze Rudolfa z akademii. Rodzina znowu jest razem i cieszy się swoim szczęściem. Wkrótce jednak cesarz Franciszek wyrusza na wojnę z Prusami. Traci wszystko o co walczył. Ale dzięki wstawiennictwu Sisi cesarstwo będzie uratowane.