Ptyś błaga rodziców, aby pozwolili Billowi spać w jego pokoju. Zgadzają się, ale Bill musi zostać w swoim koszyku. Przyjaciele łamią jednak zasady i Bill spędza noc w łóżku Ptysia. Bill śpi jak dziecko, a Ptyś nawet nie zmruży oka.

W dolinie smoków znamy już 3 bohaterów. To smok Antoni, który marzy o prawdziwym meczu w pilkę nożną z 22 smokami, smok Zygmunt, który pięknie gra na saksofonie i sok Wincenty - najstarszy, doświadczony, nieufający ludziom.

Tata Florki nie ze swojej winy nie zdąża na występ w przedszkolu. Florka jest smutna, zła, rozczarowana. Tak czekała. Tyle przygotowań.