Tym razem Oświrek, Pikulik i Babujaga muszą zdobyć klucz Minimiszka, duszka pilnującego skarbów w lochu w pobliżu Neapolu, na południu Włoch. Ale do podziemi trafiły też nieznośne bliźniaki Luisa i Luigi.

Bolko, syn trębacza z ratuszowej wieży, ratuje zranionego kruka. Okazuje się, że jest to sam Król Kruków. W dowód wdzięczności, Król daruje chłopcu magiczną trąbkę.

Fendrich zatrudnia oszustkę, która ma przekonać burmistrza Flecka, że godząc się na każdą propozycję, zdobędzie większą sławę. Burmistrz daje się nabrać, a Miasto zalewa fala absurdalnych projektów. Billy i Maddy pomagają mu dostrzec błąd.