Do miasteczka przyjechał cyrk. Lwiątka nie mają pieniędzy na bilety, postanawiają więc dostać się na występ podstępem, ale im się to nie udaje. Wracając do domu, spotkają na ulicy starego włóczęgę z psem. Pies gra na popsutych skrzypcach. Okazuje się, że włóczęgą jest kiedyś bardzo znany klaun Kuno. Postanawiają razem stworzyć swój własny cyrk. Podczas ulicznego występu klauna rozpoznaje jego dawny wielbiciel, obecny dyrektor cyrku. Dyrektor daje klaunowi angaż do końca życia.