Bazyli, przechodząc przez las, widzi dziwnie wyglądające drzewo. Sójka uważa, że drzewo zachorowało. Strachowyj natychmiast zaczyna szukać piły, twierdząc, że chore drzewo trzeba wyciąć. Kajetan podejrzewa, że pod korą są szkodniki.

Bazyli i Eryk wymyślili zawody, który z nich jako pierwszy zrobi coś wyjątkowego. Nie zauważyli, że pomagając żabkom, sójce czy ślimakowi już stali się wyjątkowi dla swoich przyjaciół.

Uszatek w gronie przyjaciół Prosiaczka, Króliczków, Zajączka i psa Kruczka przeżywa przygody, ucząc przy okazji najmłodszych widzów zasad dobrego wychowania, przyjaźni, tolerancji i uczciwości, czyli tego, co w życiu ważne.