Bill to mały koala z niesamowitą wyobraźnią. Poprzysiągł chronić swoje rodzinne miasto przed niebezpieczeństwami. Bill z jego dziwacznym pomocnikiem, Żabotem, sprawiają, że małe przeszkody w życiu przeistaczają się w epickie przygody.

Młodzi ranczersi rywalizują z Tinhornami o puchar Festiwalu Rodeo, podczas którego Jon uświadamia sobie, że rodzina jest ważniejsza od wygranej.

Fryga dostaje lekarstwo na zranioną nogę. Gubi je, a rzymskie psy przez przypadek wypijają eliksir.