W Wigilię w Wilkowyjach spada śnieg. Świąteczny nastrój psuje wszystkim myśl, że jest to także dzień wyborów, a głównego kandydata jak nie było, tak nie ma. Nieliczni wiedzą, że ukrywa się na plebanii i spędza czas na rozmowach z księżmi.

Espinoza przychodzi do Cayetany, by ujawnić romans jej męża z Manuelą. Gdy przybywa German, okazuje się, że Espinoza to szantażysta. Don Maximiliano robi córce wymówki z powodu spotkań z Pablem. Córka Germana i Cayetany ucieka z domu.

Danka powraca z medytacji i wprawdzie już nie śpiewa, tylko medytuje, ale nie ma zamiaru zająć się wracającym do zdrowia Robertem. Na szczęście, z pomocą przychodzi mu Irenka...