Młody malarz Jan i jego żona Barbara bardzo chcą mieć dziecko. Niestety, wraz z upływem czasu staje się jasne, że któreś z nich jest bezpłodne. Pewnego dnia Jan przyprowadza do mieszkania Reginę, młodą wdowę.

Serial kostiumowy, ekranizacja powieści Szczepana Twardocha. Warszawa, rok 1937. Nad Europą wisi widmo faszyzmu. Miastem trzęsie żydowski gang pod wodzą polskiego socjalisty, Kuma Kaplicy. Prym wiedzie w nim żydowski bokser, Jakub Szapiro.

Tematem miniserii są niezwykłe romanse Kafki z Felice Bauer, Mileną Jesenską i Dorą Diamant, jego trudna relacja z despotycznym ojcem, a także bliska przyjaźń z Maxem Brodem, który ostatecznie zdradził śmiertelnie chorego przyjaciela.