Wielkie niedźwiedzie i małe myszki zazwyczaj nie przepadają za swoim towarzystwem. Kiedy jednak spotykają się Ernest i Celestyna, zostają nierozłączną parą przyjaciół. Razem przeżyją niezwykłą przygodę. Po udanym grzybobraniu Ernest zaprasza przyjaciela Leona na omlet do domu. Niedźwiedź nie jest już muzykiem, ale szefem cyrku pcheł. Celestyna podejrzewa, że to oszust i faktycznie wkrótce okazuje się, że nie tylko straci dom, ale doświadczy również innych nieprzyjemności. Czy przyjaciołom uda się pozbyć nieproszonego gościa?