Akcja rozgrywa się w 1933 r. We dworze w Błotach zostaje zastrzelona hrabina Felicja Błocka i jej siostrzeniec Adolf Łabędzki. O dokonanie zabójstwa zostaje oskarżony mąż hrabiny, Maciej. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że hrabia Błocki jest posłem.

Sylwia Wojcieszek, dawna chórzystka, teraz znana modelka, zaprasza ks. Mateusza i Natalię na pokaz mody projektantki Olgi Bilskiej. Podczas pokazu za kulisami dochodzi do wypadku. Na jedną z pracownic, Elizę Nowak, spada ogromny reflektor.

Izabela, słysząc o chorobie męża, jedzie do obozowiska pod Malagą. Zagal chce zabić królową. Wysyła emisariusza w sprawie negocjacji. Boabdil prosi świat muzułmański o wsparcie w walce z chrześcijanami. Cabrera chce pomóc wypędzonym Żydom.