Gdynia. Lato roku 1940. Franz Neumann jest 24 - letnim porucznikiem Abwehry. Jego ojczym jest wysokim oficerem gdańskiej policji. Wychowywał Franza twardą ręką, więcej ciepłych uczuć rezerwując dla jego młodszego brata Otto, który niedługo wyrusza w pierwszy rejs bojowy na niszczycielu. Franz jest oddelegowany do współpracy z Krigsmarine, jego bezpośrednim przełożonym jest komandor Kessler. Franz nie stroni od alkoholu, a także narkotyków, o jakie nie trudno w portowym mieście. Podczas jednej z wizyt w knajpie wdaje się w bójkę w obronie kelnerki Anny. Dziewczyna pozwala, by Franz odprowadził ją do domu. Na miejscu okazuje się, że Anna jest Polką, którą Franz znał z czasów, kiedy byli jeszcze dziećmi. Kiedy Anna sugeruje Franzowi, że ojciec Franza był Polakiem, Franz nie kryje wściekłości. Robi się agresywny i nieoczekiwanie traci świadomość. Kiedy budzi się następnego ranka, odkrywa leżące pod oknem kamienicy zwłoki Anny. Wszystko wskazuje na to, że dziewczyna zginęła wyrzucona z okna. Franz ucieka z miejsca zdarzenia. Wkrótce odnajduje go barman Johann, który pokazuje Franzowi zdjęcia, dowody na to, że to on zabił Annę. Proponuje Franzowi współpracę. Franz odzyska negatywy zdjęć w zamian z interesujące brytyjski wywiad informacje. Franz nie ma wyboru. Zgadza się. Informacje o ojcu Polaku nie dają mu spokoju. Odwiedza matkę. Chce znać prawdę na temat swojego pochodzenia. Wśród przechowywanych przez matkę pamiątek znajduje tajemniczą wizytówkę pastora prowadzącego w Gdyni Dom Szwedzkiego Marynarza. Tego samego wieczoru w porcie wojennym żegna brata, który wypływa w swój pierwszy bojowy rejs.