Kurkowski zostaje przewieziony do niemieckiego ośrodka badawczego nad Bałtykiem. Engel próbuje zmusić go do podjęcia dobrowolnej współpracy. Kurkowski odmawia. W dowództwie Kriegsmarine Franz spotyka Gretę. Greta nie kryje, że chciałaby spotkać Franza podczas mających się odbyć następnego dnia regat o puchar Gauleitera. Franz zdobywa kopię dokumentów dotyczących budowanego na zatoce ośrodka badawczego. Adiutant komandora Kesslera zaczyna podejrzewać Franza o zdradę. Mówi o tym Johannowi. Johanna zarzuca Franzowi nieostrożność. Franz wie, że dla swojego bezpieczeństwa i dla powodzenia akcji zbadania tajemniczego ośrodka na zatoce, będzie musiał pozbyć się młodego adiutanta. Wykorzystuje do tego swoje dawne znajomości w półświatku. Podczas regat o puchar Gauleitera, podstawiona przez Franza luksusowa prostytutka Lotta wyciąga adiutanta w ustronne miejsce na plaży. Tam znajomy Franza i jego ludzie dokonują reszty - adiutant ginie zrzucony z klifu. Jego śmierć wygląda na nieszczęśliwy wypadek. Po śmierci adiutanta Franz zostaje wyznaczony przez Kesslera do bezpośrednich kontaktów z ośrodkiem badawczym. Tymczasem Engel stawia ultimatum Kurkowskiemu, który wciąż odmawia współpracy. W tym momencie do ośrodka przyjeżdża Franz. Kurkowski rozpoznaje go. Zgadza się na współpracę. W obecności Franza wypowiada głośno swoje nazwisko. Wie, że syn go rozpozna.