Podczas gdy Franz w tajemnicy przeżywa śmierć ojca, wściekły Kessler szuka winnego klęski programu torped samonaprowadzających. Anna spotyka się z Neumannem i opowiada, jak polski wywiad upozorował jej śmierć, żeby nakłonić go do współpracy. Informuje go też, że ze względu na wzmożoną czujność Kesslera Franz zostaje tymczasowo odsunięty od zadań szpiegowskich. Oficer szuka ukojenia w morfinie. Później spotyka się z matką i wyjawia jej całą prawdę: o śmierci Otto i Kurkowskiego oraz o swojej działalności szpiegowskiej przeciwko Niemcom. Roza jest w szoku, ale wspiera syna. Jest gotowa mu pomóc. Chcąc odsunąć od siebie podejrzenia komandora, Franz manipuluje Engelem i inżynierem Holzerem tak, żeby każdy z nich myślał, że jest głównym podejrzanym o sabotaż. Prosi też zakochaną w nim Ilse, żeby sprowokowała Engela telefonem o rzekomym zaproszeniu na osobiste spotkanie z komandorem. Prowokacja odnosi sukces - spanikowany Engel zabija Holzera, pozoruje samobójstwo i pisze w jego imieniu list pożegnalny, w którym inżynier bierze na siebie całą winę.