Felipe żąda, by don Ramon zwolnił Huertas. Teresa udaje się z Cayetaną do jej rodzinnego domu. Chce tam wyznać jej prawdę o sobie, ale nie potrafi. Ktoś niszczy kwiaciarnię Guadalupe. Podejrzewa, że to Cayetana nasłała jakiegoś zbira.

Umiera Świdrygiełło. Król decyduje, by ziemia wołyńska pozostała przy Litwie. Obiecał to stryjowi. Oleśnicki zaś wysyła swoich ludzi, aby włączyli Wołyń do Korony. Do Krakowa dociera także wieść o śmierci księcia Michałuszki.

Kazimierz podjął decyzję, że Wołyń pozostanie w rękach Litwy. Kardynał Oleśnicki blokuje tę decyzję i rozkazuje zamknąć bramy miasta. Do Wilna przychodzą wieści, że bojar Iwan, mąż Iwy, przeszedł na stronę Tatarów.