Król Ferdynand wyrusza z wojskiem, by zdobyć Malagę. Na dworze niespodziewanie zjawia się Isabel de Sols z synami. Boabdil spiskuje z możnymi Malagi za plecami Zagala. Izabela spotyka się z Aixą, matką Boabdila, która zręcznie manipuluje królową. Zagal wycofuje się z Alhambry, by bronić Malagi. Oblężenie miasta przeciąga się.