1445 rok. W Sanoku radość z powrotu Mszczuja (Dawid Czupryński). Ale on cierpi. Widzi w snach wojnę i śmierć Grzymka (Krzysztof Brzazgoń). Tymczasem Oleśnicki (Przemysław Stippa) naciska na koronację Kazimierza (Michał Kaszyński) i grozi osadzeniem innego władcy na krakowskim tronie. W Wilnie Krzyżacy dogadują się ze Świdrygiełłą (Michał Chruściel), ale nie z Kazimierzem. A Rudolf (Michał Ochocki) dowiaduje się od wileńskiej służki Anny (Patrycja Lewandowska), że książę ma syna. W Krakowie Paweł (Jacek Tyszkiewicz) proponuje Miłce (Magdalena Żak) mieszkanie w ruderze, a Gertruda (Hanna Zbyryt) prosi Katkę (Anna Oberc) o zaklęcia, aby młodzi przestali się miłować.