1449 rok. Ziemie siewierska i czernichowska są spustoszone. Kazimierz (Michał Kaszyński) szykuje wyprawę przeciwko Michałuszce (Marek Chudziński) i Tatarom. Książę Świdrygiełło (Michał Chruściel) jest coraz słabszy. Anna (Weronika Malik) prosi Zofię (Maria Pawłowska) o wsparcie. Świdrygiełło nie może jechać na wojnę. Katarzyna Włodkowa (Monika Łabędź) zbiera informacje. Jurgis (Mikołaj Bartosiewicz) jest w niej zakochany. Powie jej o wszystkim. Królowa widzi Katarzynę piszącą list. Nie wie, że to wiadomości dla Krzyżaków. Włodkowa daje go kupcom z Gdańska. Miłka (Magdalena Żak) i Paweł (Jacek Tyszkiewicz) uciekają z miasta. Rodzice są przerażeni. Klemens (Bartłomiej Nowosielski) i garncarz (Janusz Klimaszewski) znowu są w szponach hazardu. Bogna (Izabela Bujniewicz) poznaje dość drastyczny sposób zatrzymania męża w domu. Potrzebny jest napar podrażniający żołądek, a potem antidotum. Nawoj (Piotr Miazga) tropi niedobitków bandy Włodków. Chyba rozpoznał Przemka (Marcin Bikowski).