Marian nareszcie może przygotować zaklęcie, które przywróci Derekowi jego prawdziwy kształt - potężnego smoka! Marian musi złożyć podpis na pergaminie z zaklęciem. W trakcie wypowiadania zaklęcia wiatr wywiewa kartkę przez okno. Marian grozi niebezpieczeństwo - może zostać oskarżona o używanie czarów.