W dolinie smoków znamy już trzech bohaterów. Są to smok Antoni, który marzy o prawdziwym meczu w pilkę nożną z 22 smokami, smok Zygmunt, który pięknie gra na saksofonie oraz Smok Wincenty - najstarszy, najbardziej doświadczony, nieufający ludziom. Pewnego dnia nad ranem pojawia się tam również żaba. Tego dnia głodne smoki postanowiły pójść na grzyby i ugotować zupę grzybową. Ulubionym przysmakiem smoków są muchomory. Chodząc po lesie, napotkały Żabę. Żaba czuła się bardzo samotna. Wszyscy uważali, że jest brzydka i nikt nie chciał się z nią przyjaźnić. Na szczęście smok Antoni poczuł sympatię do Żaby i zabrał ją do Smoczej Doliny.