Małżeństwo Sissi i Franciszka Józefa układa się harmonijnie. Młoda cesarzowa udowodniła, że potrafi z dużym wyczuciem rozwiązywać drażliwe sprawy wagi państwowej. Powoli udaje jej się również zażegnać konflikt z nieprzychylną jej teściową, chociaż nadal arcyksiężna okazuje niechęć synowej. Sissi wyjeżdża na Węgry w towarzystwie hrabiego Andrassy z zamiarem uspokojenia zbuntowanej węgierskiej arystokracji. W czasie jej nieobecności arcyksiężna Zofia rozsiewa fałszywe plotki o romansie synowej z Andrassym. Franciszek nie daje wiary opowieściom matki, ufa żonie i wkrótce przekonuje się o jej wielkiej miłości do niego. Po powrocie z Węgier okazuje się, że Sissi cierpi na gruźlicę. Musi się poddać długotrwałej kuracji w Grecji. Kiedy jej stan zdrowia poprawia się, odbywa z Franciszkiem oficjalną podróż po włoskich prowincjach będących pod panowaniem austriackim. Miejscowa ludność nie jest przychylna cesarzowi, okazuje niechęć jemu i jego żonie. Sissi potrafi jednak pozyskać sympatię Włochów i podbić ich serca. Na zakończenie podróży odbywa się wielka feta na placu Świętego Marka w Wenecji.