Lans szykuje się do bitwy ze Złomiarzami. Mistrz Broni, Tadek i Tytan przegrywają pierwsze starcie z udoskonalonym Hydrą i Chimerą. Lans zdradza tajemnicę klucza pulsacyjnego i mówi o zagrożeniach związanych z jego użyciem. Hydra i Chimera przeprowadzają atak z zaskoczenia, a Czarny Pies dogaduje się z Tadkiem.