Szatan odwiedza ZSRR
Do Moskwy przyjeżdża Woland, profesor czarnej magii. Włącza się do religijnej dyskusji prowadzonej przez dwóch literatów. Jednemu z nich przepowiada śmierć. Drugi trafia do szpitala psychiatrycznego. Od tej chwili w stolicy wszystko się zmienia. Adaptacja wybitnej powieści Michaiła Bułhakowa.