Smok Wawelski, profesor Baltazar Gąbka oraz kucharz Bartolini Bartłomiej herbu Zielona Pietruszka wyruszają z Krakowa w celu odnalezienia siedliska żarłocznych stworów niszczących plony.

Fendrich zatrudnia oszustkę, która ma przekonać burmistrza Flecka, że godząc się na każdą propozycję, zdobędzie większą sławę. Burmistrz daje się nabrać, a Miasto zalewa fala absurdalnych projektów. Billy i Maddy pomagają mu dostrzec błąd.

Kózka Mecia gubi dzwoneczek. Stara koza obiecuje nagrodę znalazcy. Sroka rzuca podejrzenie na Czarnego i angażuje do szukania zguby jastrzębia Majora Kirkora. Małe bociany, mimo zakazu rodziców również udają sie do ciemnego lasu.